Azul recebe aprovação final do Tribunal para financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão que apoiará a transformação para o futuro da Companhia

Importante marco fortalece posição financeira da Azul e reforça operações ininterruptas ao longo da reestruturação

A AZUL S.A. (B3: AZUL4; OTC: AZULQ) (“Azul” ou “Companhia”), maior companhia aérea do Brasil em número de decolagens e destinos, anunciou hoje que recebeu aprovação final do Tribunal dos EUA para petições em seu processo de Chapter 11, incluindo a aprovação do financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão. Nenhuma das aprovações de hoje concedidas pelo Tribunal norte americano sofreu objeções das partes envolvidas no processo. Isso reforça como a Azul segue trabalhando em constante parceria com os stakeholders envolvidos no processo.
 

Essa aprovação representa um avanço crucial no processo de reestruturação financeira da Azul, supervisionado pelo Tribunal, reforçando a capacidade da Companhia de operar normalmente enquanto avança com seu plano de transformação acelerada. Combinado aos fluxos de caixa operacionais e ao contínuo apoio dos parceiros estratégicos da Azul, esse financiamento garante que a Companhia dispõe dos recursos necessários para continuar oferecendo um serviço seguro, confiável e de alta qualidade aos Clientes no Brasil e além.
 

“Com a aprovação final do financiamento DIP e o suporte contínuo de nossos principais parceiros financeiros, a Azul está bem-posicionada para executar nosso plano de transformação e emergir como uma companhia aérea mais forte e competitiva”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. “Esse resultado é um reflexo da solidez de nosso negócio e do compromisso de nossos Tripulantes, Clientes e parceiros, que seguem apoiando a Azul todos os dias.”
 

A Companhia também protocolou o acordo previamente anunciado com a AerCap, que representa a maior parte de seu passivo de arrendamento de aviões. A expectativa é que somente esse acordo resulte em mais de US$ 1 bilhão em economia na operação da frota da Azul, segundo estimativas da Companhia. O acordo está previsto para ser avaliado na próxima audiência omnibus da Azul, em 13 de agosto de 2025. O Tribunal também autorizou a rejeição de dois contratos de arrendamento de motores inativos, o que não impacta a frota, as rotas ou a capacidade de atender Clientes da Azul. Combinadas, essas ações são um exemplo do esforço da Azul para otimizar sua frota, reduzir custos de longo prazo e fortalecer ainda mais sua estrutura de capital enquanto se posiciona para o sucesso futuro como uma organização mais ágil e melhor posicionada para competir na dinâmica indústria da aviação.
 

A Azul permanece comprometida em manter seus públicos de interesse informados e em assegurar uma experiência de viagem fluida ao longo de todo seu processo de reestruturação.

Informações Adicionais 
 

Interessados em informações específicas sobre o processo de Chapter 11 da Azul podem acessar o site dedicado. Para informações sobre o caso e reivindicações, acesse o site ou entre em contato pelos telefones (833) 888-8055 (ligação local gratuita nos Estados Unidos) ou +1 (949) 556-3896 (ligações internacionais).
 

A Companhia conta com o apoio de Davis Polk & Wardwell LLP, White & Case LLP e Pinheiro Neto Advogados como assessores jurídicos; FTI Consulting como consultora financeira; Guggenheim Securities como banco de investimentos; SkyWorks como consultoria de frota e FTI Consulting e MassMedia como consultores de comunicação estratégica. Os Credores Participantes contam com o apoio de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Mattos Filho como assessores jurídicos e PJT Partners como banco de investimentos. A United Airlines conta com Hughes Hubbard & Reed LLP e Sidley Austin LLP como assessores jurídicos e Barclays Investment Bank como banco de investimentos, enquanto a American Airlines é assessorada pelo escritório Latham & Watkins LLP como consultor jurídico. A AerCap é apoiada pelo Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP como assessor jurídico.

Sobre o Azul 
 

Azul S.A. (B3: AZUL4; OTC: AZULQ), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece mais de 800 voos diários para 137 destinos. Com uma frota operacional de cerca de 200 aeronaves e mais de 15 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 250 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards. Para mais informações, acesse o site da Azul. www.voeazul.com.br

Fonte: Azul

Foto: Adriano Moura Buzeli – Revista Piloto Ribeirão

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